Collegare bexio permette a Mastro di gestire il lato cantiere dell'azienda mentre bexio resta il tuo riferimento contabile — senza inserire due volte gli stessi contatti, preventivi e fatture. Ci vogliono circa due minuti.
Prima di iniziare
- Ti serve un account bexio esistente e il permesso di accedervi.
- Devi essere titolare in Mastro (le connessioni sono riservate al titolare).
Passo 1 — Apri le connessioni
In Mastro, vai su Impostazioni → Connessioni. Troverai una scheda bexio accanto agli altri canali.
Passo 2 — Avvia la connessione
Clicca Collega bexio. Mastro ti porta alla pagina di accesso sicura di bexio (OIDC) — ti autentichi con bexio, non con una password salvata in Mastro.
Passo 3 — Autorizza
Accedi al tuo account bexio e approva la connessione. bexio ti riporta in Mastro, e la scheda bexio ora risulta collegata.
Passo 4 — Lascia girare la prima sincronizzazione
Una volta collegato, Mastro sincronizza secondo la sua pianificazione. Non devi fare nulla — entro la prossima finestra di sincronizzazione i tuoi contatti, preventivi e fatture bexio iniziano a comparire sui tuoi progetti e nella pipeline.
Cosa si sincronizza, e in che direzione
| Dati | Direzione | Quando |
|---|---|---|
| Contatti | bexio → Mastro | Sincronizzazione pianificata |
| Preventivi | bexio ↔ Mastro | Sync + all'accettazione del preventivo |
| Fatture | bexio → Mastro | Sincronizzazione pianificata |
| Fattura | Mastro → bexio | Lavoro completato (bozza) |
Quando un preventivo viene accettato in Mastro, in bexio viene creata un'offerta in bozza; quando un lavoro viene segnato come completato, viene creata una fattura in bozza che puoi controllare e inviare. Nulla viene registrato in contabilità in automatico — sei tu a decidere cosa esce.
Risoluzione dei problemi
- "Solo utenti esistenti." La connessione accede a un account bexio che esiste già; non ne crea mai uno. Crea prima l'account bexio, poi collegalo.
- La scheda non si collega. Assicurati di aver completato l'accesso bexio nella finestra popup e approvato i permessi, poi riprova con Collega.
- I dati non compaiono ancora. Il primo recupero avviene alla prossima finestra pianificata, non all'istante — dagli un po' di tempo prima di controllare la pipeline.
Vuoi il quadro completo su come i due sistemi lavorano insieme? Leggi software per artigiani con integrazione bexio.