Das Verbinden von bexio lässt Mastro die Baustellenseite führen, während bexio Ihre Buchhaltungs-Wahrheit bleibt — ohne dieselben Kontakte, Offerten und Rechnungen zweimal zu erfassen. Es dauert etwa zwei Minuten.
Bevor Sie beginnen
- Sie brauchen ein bestehendes bexio-Konto und die Berechtigung, sich anzumelden.
- Sie müssen Inhaber in Mastro sein (Verbindungen sind nur für Inhaber).
Schritt 1 — Verbindungen öffnen
Gehen Sie in Mastro zu Einstellungen → Verbindungen. Neben Ihren anderen Kanälen sehen Sie eine Karte für bexio.
Schritt 2 — Die Verbindung starten
Klicken Sie auf bexio verbinden. Mastro übergibt Sie an bexios eigene sichere Anmeldung (OIDC) — Sie authentifizieren sich bei bexio, nicht mit einem in Mastro gespeicherten Passwort.
Schritt 3 — Autorisieren
Melden Sie sich bei Ihrem bexio-Konto an und geben Sie die Verbindung frei. bexio sendet Sie zurück zu Mastro, und die bexio-Karte zeigt nun verbunden.
Schritt 4 — Die erste Synchronisation laufen lassen
Einmal verbunden, beginnt Mastro nach seinem Zeitplan zu synchronisieren. Sie müssen nichts tun — innerhalb des nächsten Sync-Fensters erscheinen Ihre bexio-Kontakte, -Offerten und -Rechnungen bei Ihren Projekten und in der Pipeline.
Was synchronisiert wird, und in welche Richtung
| Daten | Richtung | Wann |
|---|---|---|
| Kontakte | bexio → Mastro | Geplante Synchronisation |
| Offerten | bexio ↔ Mastro | Sync + bei Offert-Annahme |
| Rechnungen | bexio → Mastro | Geplante Synchronisation |
| Rechnung | Mastro → bexio | Auftrag abgeschlossen (Entwurf) |
Wird eine Offerte in Mastro angenommen, entsteht in bexio ein Offert-Entwurf; wird ein Auftrag als abgeschlossen markiert, entsteht ein Rechnungs-Entwurf zum Prüfen und Versenden. Nichts wird automatisch in Ihr Hauptbuch gebucht — Sie behalten die Kontrolle darüber, was rausgeht.
Fehlerbehebung
- «Nur bestehende Nutzer.» Die Verbindung meldet sich bei einem bereits bestehenden bexio-Konto an; sie erstellt nie eines. Richten Sie bexio zuerst ein, dann verbinden Sie.
- Karte verbindet nicht. Stellen Sie sicher, dass Sie die bexio-Anmeldung im Popup abgeschlossen und die Berechtigungen freigegeben haben, dann erneut Verbinden.
- Daten sind noch nicht da. Der erste Abruf läuft im nächsten geplanten Fenster, nicht sofort — geben Sie ihm etwas Zeit.
Möchten Sie das grosse Bild, wie die beiden Systeme zusammenpassen? Lesen Sie Handwerker-Software mit bexio-Schnittstelle.