La board è l'unico posto dove vivono tutti i tuoi lavori, dalla prima richiesta alla fattura pagata. Leggila da sinistra a destra e stai leggendo la tua azienda: cosa sta arrivando, cosa aspetta una decisione, cosa è in cantiere e cosa ti devono.
Le fasi
- Lead — qualcuno ha chiesto. Ancora nessun preventivo.
- Preventivato — il preventivo è partito. È qui che il follow-up vince i lavori.
- Programmato — il lavoro è vinto e ha una settimana di massima.
- In corso — la squadra è in cantiere.
- Completato — il lavoro è finito, la fattura non è ancora partita.
- Fatturato — la fattura è inviata. Il pagamento appare come badge sulla scheda, così un lavoro pagato non ha bisogno di un'altra colonna.
Due stati vivono fuori dalla board: perso (il cliente è andato altrove o è sparito — impostalo dal pannello della scheda con Segna come perso) e archiviato (i lavori pagati vengono messi via automaticamente circa un mese dopo il pagamento). Nessuno dei due viene eliminato; lo storico resta.
Spostare un lavoro
Trascina la scheda nella nuova fase — lo spostamento si salva subito e viene registrato nell'attività del lavoro. Preferisci non trascinare? Apri la scheda e usa il menu Fase nel pannello; offre gli stessi spostamenti consentiti. In ogni caso, la board lascia fare a un lavoro solo passi che hanno senso — un lead non può saltare dritto a fatturato.
Cosa ti dice la scheda
Un preventivo firmato porta il suo stato sulla scheda. «Pronto da programmare» significa che il cliente ha firmato e il lavoro aspetta una settimana — cliccaci per sceglierne una. Se hai chiesto un acconto, la scheda mostra invece «In attesa di acconto» finché i soldi non arrivano, così non prenoti mai una data di inizio su un impegno non pagato.
Ogni scheda porta le stesse quattro cose — chi, quanto, cosa viene dopo e chi ci lavora.
Una scheda fatturata porta il badge del pagamento; quando passa a pagato, il lavoro si avvia verso l'archivio senza che tu debba toccarlo.
La squadra sulla scheda
Assegna la squadra direttamente dal pannello della scheda con i chip della squadra — lo stesso controllo della pianificazione. Chi lavora sul cantiere viaggia con il lavoro, e i membri assegnati ricevono la loro settimana senza login.
Settimane qui, giorni nella pianificazione
La board ragiona in settimane — accettare un lavoro gli dà una settimana di inizio di massima, tutto ciò che serve a una pipeline. I giorni esatti e la gestione della squadra avvengono nella pianificazione; le due restano sincronizzate, quindi uno spostamento lì aggiorna la settimana qui. Dal pannello di una scheda, Apri nella pianificazione porta dritto a quel lavoro sulla timeline.
Le previsioni
Sopra la board, le previsioni proiettano il valore dei lavori aperti sulla tua capacità, usando il tuo tasso di successo e la capacità della squadra da Impostazioni → Prezzi e tariffe. Impostali una volta, con onestà, e le previsioni diventano uno strumento di pianificazione, non un tirare a indovinare.
Prossimo passo: dai date vere ai lavori vinti in pianifica la settimana.