Le board est l'endroit unique où vivent tous vos chantiers, de la première demande à la facture payée. Lisez-le de gauche à droite et vous lisez votre entreprise : ce qui arrive, ce qui attend une décision, ce qui se construit, et ce qu'on vous doit.
Les étapes
- Prospect — quelqu'un a demandé. Pas encore de devis.
- Devisé — le devis est parti. C'est ici que la relance gagne des chantiers.
- Planifié — le chantier est gagné et a une semaine approximative.
- En cours — l'équipe est sur place.
- Terminé — le travail est fait, la facture n'est pas encore partie.
- Facturé — la facture est envoyée. Le paiement s'affiche en badge sur la carte, pour qu'un chantier payé n'ait pas besoin d'une colonne de plus.
Deux états vivent hors du board : perdu (le client est allé ailleurs, ou ne répond plus — depuis le panneau de la carte avec Marquer comme perdu) et archivé (les chantiers payés sont rangés automatiquement environ un mois après le paiement). Aucun des deux n'est supprimé ; l'historique reste.
Déplacer un chantier
Glissez la carte vers sa nouvelle étape — le déplacement est enregistré immédiatement et consigné dans l'activité du chantier. Vous préférez ne pas glisser ? Ouvrez la carte et utilisez le menu Étape du panneau ; il propose les mêmes déplacements autorisés. Dans les deux cas, le board ne laisse un chantier franchir que des étapes qui ont du sens — un lead ne peut pas sauter directement à facturé.
Ce que la carte vous dit
Un devis signé porte son état sur la carte. « Prêt à planifier » signifie que le client a signé et que le chantier attend sa semaine — cliquez pour en choisir une. Si vous avez demandé un acompte, la carte affiche à la place « En attente d’acompte » jusqu'à l'arrivée de l'argent, pour ne jamais réserver une date de début sur un engagement impayé.
Chaque carte porte les mêmes quatre informations — qui, combien, quoi ensuite, et qui s'en occupe.
Une carte facturée porte le badge de paiement ; quand il passe à payé, le chantier part vers les archives sans que vous ayez à y toucher.
L'équipe sur la carte
Assignez l'équipe directement depuis le panneau de la carte avec les pastilles d'équipe — le même contrôle que dans le planning. Qui travaille sur le chantier voyage avec le chantier, et les membres assignés reçoivent leur semaine sans se connecter.
La semaine ici, le jour dans le planning
Le board pense en semaines — accepter un chantier lui donne une semaine de début approximative, et c'est tout ce dont un pipeline a besoin. Les jours exacts et l'affectation de l'équipe se font dans le planning ; les deux restent synchronisés, donc un déplacement là-bas met à jour la semaine ici. Depuis le panneau d'une carte, Ouvrir dans le planning mène directement à ce chantier sur la timeline.
Les prévisions
Au-dessus du board, les prévisions projettent la valeur des chantiers ouverts face à votre capacité, à partir de votre taux de réussite et de la capacité de votre équipe dans Paramètres → Tarifs & taux. Réglez-les une fois, honnêtement, et les prévisions deviennent un outil de planification plutôt qu'une estimation au doigt mouillé.
Ensuite : donnez de vraies dates aux chantiers gagnés dans planifier la semaine avec le planning.