Das Pipeline-Board ist der eine Ort, an dem jeder Auftrag lebt — von der ersten Anfrage bis zur bezahlten Rechnung. Lesen Sie es von links nach rechts, lesen Sie Ihren Betrieb: was reinkommt, was auf einen Entscheid wartet, was gebaut wird und was noch offen ist.
Die Phasen
- Anfrage — jemand hat angefragt. Noch keine Offerte.
- Offeriert — die Offerte ist draussen. Hier gewinnt das Nachfassen Aufträge.
- Geplant — der Auftrag ist gewonnen und hat eine grobe Woche.
- In Arbeit — das Team ist auf der Baustelle.
- Abgeschlossen — die Arbeit ist fertig, die Rechnung noch nicht draussen.
- Verrechnet — die Rechnung ist gestellt. Die Zahlung erscheint als Badge auf der Karte — ein bezahlter Auftrag braucht keine eigene Spalte.
Zwei Zustände leben neben dem Board: verloren (der Kunde ist anderswo gelandet oder meldet sich nicht mehr — setzen Sie es im Karten-Panel mit Als verloren markieren) und archiviert (bezahlte Aufträge werden rund einen Monat nach der Zahlung automatisch weggeräumt). Nichts davon wird gelöscht; die Historie bleibt.
Einen Auftrag verschieben
Ziehen Sie die Karte in die neue Phase — der Schritt wird sofort gespeichert und in der Aktivität des Auftrags protokolliert. Lieber nicht ziehen? Öffnen Sie die Karte und nutzen Sie das Phasen-Dropdown im Panel; es bietet dieselben erlaubten Schritte. So oder so lässt das Board nur sinnvolle Wege zu — ein Lead springt nicht direkt auf Verrechnet.
Was die Karte Ihnen sagt
Eine signierte Offerte trägt ihren Zustand auf der Karte. Bereit zum Planen heisst: Der Kunde hat unterschrieben, es fehlt nur die Woche — antippen und eine wählen. Haben Sie eine Anzahlung verlangt, zeigt die Karte stattdessen Anzahlung ausstehend, bis das Geld da ist — so buchen Sie nie einen Starttermin auf ein unbezahltes Versprechen.
Jede Karte trägt dieselben vier Dinge — wer, wie viel, was als Nächstes, und wer dran ist.
Eine verrechnete Karte trägt das Zahlungs-Badge; sobald es auf bezahlt springt, wandert der Auftrag von selbst Richtung Archiv.
Team auf der Karte
Weisen Sie das Team direkt im Karten-Panel mit den Team-Chips zu — dasselbe Element wie im Planer. Wer auf dem Auftrag ist, reist mit dem Auftrag mit, und zugewiesene Mitarbeiter sehen ihre Woche ohne Login.
Hier Wochen, im Planer Tage
Das Board denkt in Wochen — die Annahme eines Auftrags gibt ihm eine grobe Startwoche, mehr braucht eine Pipeline nicht. Exakte Tage und Teamplanung passieren im Planer; beide bleiben synchron, eine Verschiebung dort aktualisiert die Woche hier. Aus dem Karten-Panel springt Im Planer öffnen direkt zum Auftrag auf der Zeitachse.
Die Prognose
Über dem Board rechnet die Prognose den Wert der offenen Arbeit gegen Ihre Kapazität — mit Ihrer Abschlussquote und Teamkapazität aus Einstellungen → Preise. Einmal ehrlich gesetzt, wird die Prognose ein Planungswerkzeug statt einer Schätzung.
Weiter: Geben Sie gewonnenen Aufträgen echte Termine — die Woche mit dem Planer planen.