Das Kundenportal gibt Ihrem Kunden einen einzigen Link, an dem er seine Offerte sieht, Änderungsaufträge freigibt und den Fortschritt verfolgt — ohne Login und ohne Installation. Es ist die professionell wirkende Eingangstür zu seinem Auftrag.
Was der Kunde dort tun kann
- Seine Offerte und das Bild des fertigen Raums ansehen.
- Die Offerte oder einen Änderungsauftrag per Unterschrift freigeben.
- Sehen, wo sein Auftrag steht.
Schritt 1 — Das Projekt des Kunden öffnen
Gehen Sie zum Projekt in Ihrer Pipeline. Jedes Projekt hat seinen eigenen privaten Portal-Link.
Schritt 2 — Den Portal-Link kopieren
Kopieren Sie den Portal-Link des Kunden aus dem Projekt. Er ist einzig für diesen Auftrag — ein Link, der ohne jedes Konto funktioniert.
Schritt 3 — Dem Kunden senden
Teilen Sie den Link so, wie Sie ohnehin mit ihm reden — WhatsApp oder E-Mail. Ein kurzer Satz genügt: «Hier ist Ihre private Projektseite — Sie können die Offerte hier ansehen und freigeben.»
Schritt 4 — Er handelt, Sie werden benachrichtigt
Gibt der Kunde eine Offerte oder einen Änderungsauftrag im Portal frei, fliesst es direkt zurück in den Auftrag — kein Telefon-Tennis, keine Post.
Halten Sie es sauber
- Senden Sie den Link einmal, an die richtige Person. Er ist privat zu seinem Auftrag — behandeln Sie ihn wie seine Rechnung.
- Verweisen Sie für Freigaben darauf. Das Portal ist der sauberste Weg zu einem signierten Ja auf Offerte oder Änderungsauftrag, ohne vor Ort zu sein.
Weiter: Änderungsauftrag erstellen und freigeben, den Kunden direkt in diesem Portal freigeben.