Il portale clienti dà al tuo cliente un unico link dove vedere il preventivo, approvare gli ordini di variazione e seguire i progressi — senza login e senza installare nulla. È l'ingresso professionale del suo lavoro.
Cosa può fare il cliente
- Rivedere il preventivo e l'immagine della stanza finita.
- Approvare il preventivo o un ordine di variazione con una firma.
- Vedere a che punto è il suo lavoro.
Passo 1 — Apri il progetto del cliente
Vai al progetto nella tua pipeline. Ogni progetto ha il suo link privato al portale.
Passo 2 — Copia il link del portale
Copia il link del portale del cliente dal progetto. È unico per quel lavoro — un URL riservato che funziona senza alcun account.
Passo 3 — Invialo al cliente
Condividi il link sul canale che già usate — WhatsApp o e-mail. Basta una riga: «Ecco la tua pagina privata del progetto — qui puoi vedere il preventivo e approvarlo.»
Passo 4 — Lui agisce, tu ricevi la notifica
Quando il cliente approva un preventivo o un ordine di variazione dal portale, tutto rientra direttamente nel lavoro — niente telefonate a vuoto, niente carta per posta.
Tienilo in ordine
- Invia il link una volta sola, alla persona giusta. È riservato al suo lavoro — trattalo come tratteresti la sua fattura.
- Indirizza il cliente lì per le approvazioni. Il portale è il modo più pulito per ottenere un sì firmato su un preventivo o un ordine di variazione senza essere sul posto.
Prossimo passo: crea e approva un ordine di variazione, che i clienti approvano direttamente da questo portale.