Le portail client donne à votre client un lien unique où consulter son devis, approuver les avenants et suivre l'avancement — sans connexion et sans rien installer. C'est la porte d'entrée professionnelle de son chantier.
Ce que le client peut y faire
- Consulter son devis et le visuel de la pièce terminée.
- Approuver le devis ou un avenant d'une signature.
- Voir où en est son chantier.
Étape 1 — Ouvrir le projet du client
Rendez-vous sur le projet dans votre pipeline. Chaque projet a son propre lien de portail privé.
Étape 2 — Copier le lien du portail
Copiez le lien du portail depuis le projet. Il est unique à ce chantier — une URL privée qui fonctionne sans aucun compte.
Étape 3 — L'envoyer au client
Partagez le lien par le canal que vous utilisez déjà avec lui — WhatsApp ou e-mail. Un mot court suffit : « Voici votre page de projet privée — vous pouvez y consulter le devis et l'approuver. »
Étape 4 — Il agit, vous êtes notifié
Quand le client approuve un devis ou un avenant depuis le portail, tout remonte directement dans le chantier — fini les allers-retours téléphoniques et la paperasse par la poste.
Les bons réflexes
- Envoyez le lien une seule fois, à la bonne personne. Il est réservé à son chantier — traitez-le comme vous traiteriez sa facture.
- Orientez le client vers le portail pour les approbations. C'est le moyen le plus propre d'obtenir un oui signé sur un devis ou un avenant sans être sur place.
Ensuite : créer et faire approuver un avenant, que vos clients approuvent directement depuis ce portail.