Ogni azienda ha una rubrica clienti; quasi sempre vive in tre posti diversi — il telefono, il programma di contabilità, la memoria di qualcuno. Contatti è la versione unica di Mastro, e il suo trucco è che si riempie in gran parte da sola.
Da dove arrivano i contatti
Ogni riga porta con sé la sua fonte: creato a mano, importato da CSV, preso da bexio, oppure nato da una conversazione — quando smisti un mittente sconosciuto nella posta in arrivo, la persona che classifichi diventa un contatto con quel canale collegato. Creare un preventivo per un nuovo cliente fa lo stesso. La lista cresce come sottoprodotto del lavoro, non come inserimento dati.
I tipi tengono la lista in ordine
Ogni contatto ha un tipo: lead, cliente, fornitore, dipendente, subappaltatore — e amministrazione, per i mittenti ufficiali come l'ufficio delle imposte, così la posta ufficiale non inquina mai una lista clienti. I lead che firmano diventano clienti; il filtro in alto trasforma la lista nella vista che ti serve ("tutti i miei fornitori", "lead aperti").
Il profilo: un cliente, tutta la storia
Apri un contatto e trovi la relazione, non solo il numero di telefono:
- Valore complessivo, tasso di chiusura, lavori e preventivi inviati — accumulati dal vostro storico reale, senza configurazione.
- Storico dei progetti — ogni lavoro passato e presente, collegato alla board.
- Messaggi recenti — l'ultimo scambio della conversazione, su qualunque canale sia avvenuto.
- Note — le cose che vale la pena ricordare ("codice del cancello 4412", "preferisce le chiamate al pomeriggio"), modificabili sul posto.
Un badge bexio indica quando il contatto è sincronizzato con la tua contabilità, e il canale preferito mostra dove tende a rispondere.
Perché batte un foglio di calcolo
La versione da 30 secondi: prima di richiamare un cliente, dai un'occhiata al suo profilo — quanto vale, cosa c'è di aperto, cosa è stato detto per ultimo e cosa hai annotato dopo l'ultima visita. È la differenza tra "chi era, questo?" e fare la figura dell'artigiano che si ricorda.