Connecter bexio n'est pas un import ponctuel — c'est une synchronisation continue qui fait raconter la même histoire à votre board et à votre comptabilité. Cet article explique les règles qu'elle suit, car la plupart des questions « pourquoi X s'est-il (ou ne s'est-il pas) produit ? » sont l'une de ces règles qui fonctionne comme prévu.
Ce qui se synchronise, et à quelle fréquence
Toutes les quelques heures, Mastro récupère vos contacts, devis et factures bexio. Les contacts rejoignent votre liste de contacts avec bexio comme source ; les devis et factures se rattachent aux projets du board. Cela fonctionne aussi dans l'autre sens : les devis conclus dans Mastro sont transmis à bexio, et les factures d'acompte y sont créées quand un devis signé en demande un.
« Rien ne se passe » signifie souvent que le prochain passage n'a pas encore eu lieu.
Les factures rejoignent le chantier — elles ne créent pas de nouvelles cartes
Une facture appartient au chantier qu'elle facture. La synchronisation associe chaque facture au projet de son devis et l'y intègre — le projet passe en Facturé et porte le badge de paiement. Vous n'aurez jamais une seconde carte pour le même chantier simplement parce que la paperasse compte deux documents.
Les factures brouillon ne comptent pas
Une facture encore en brouillon (« Entwurf ») est ignorée, comme une facture annulée. Seule une facture réellement émise fait avancer un chantier — préparer la paperasse dans bexio ne fera donc jamais dire au board que quelque chose a été facturé alors que ce n'est pas le cas.
Le premier import est volontairement modeste
À la première connexion, Mastro récupère les documents touchés dans les 30 derniers jours — votre activité en cours, pas vos archives. Il applique aussi un nettoyage ponctuel pour que le board démarre propre : les travaux déjà payés sont classés en archivé, et les devis restés sans réponse plus de 45 jours sont marqués perdus au lieu de passer pour des affaires encore vivantes. Après ce premier import, chaque synchronisation couvre l'ensemble complet.
Vos modifications ont le dernier mot
La synchronisation est non destructive. Un projet que vous avez touché dans Mastro — renommé, déplacé, modifié — n'est jamais écrasé par les données bexio. Si les deux divergent un jour, c'est ce que vous avez fait à la main qui reste.
Si quelque chose cloche
Laissez d'abord passer quelques heures — la synchronisation suit un planning, elle n'est pas instantanée. Si un problème de connexion en est la cause, la carte bexio dans Paramètres → Connexions l'indiquera : voir résoudre les problèmes de connexion.