Collegare bexio non è un import una tantum — è una sincronizzazione continua che fa raccontare la stessa storia alla tua board e alla tua contabilità. Questo articolo spiega le regole che segue, perché la maggior parte delle domande "perché X è successo / non è successo?" è una di queste regole che funziona come previsto.
Cosa si sincronizza, e ogni quanto
Ogni poche ore, Mastro recupera i tuoi contatti, preventivi e fatture bexio. I contatti entrano nella tua lista contatti con bexio come fonte; preventivi e fatture si agganciano ai progetti sulla board. Funziona anche al contrario: i preventivi che chiudi in Mastro vengono archiviati in bexio, e le fatture di acconto vengono create lì quando un preventivo firmato ne richiede uno.
«Non è successo niente» di solito significa che il prossimo giro non è ancora arrivato.
Le fatture confluiscono nel lavoro — non diventano nuove card
Una fattura appartiene al lavoro che fattura. La sincronizzazione abbina ogni fattura al progetto del suo preventivo e la integra — il progetto passa a Fatturato e mostra il badge di pagamento. Non ti ritrovi mai una seconda card per lo stesso lavoro solo perché la burocrazia produce due documenti.
Le fatture in bozza non contano
Una fattura ancora in bozza ("Entwurf") viene saltata, come una annullata. Solo una fattura effettivamente emessa sposta un lavoro — così preparare documenti in bexio non farà mai dire alla board che qualcosa è stato fatturato quando non lo è.
Il primo import è volutamente contenuto
Al primo collegamento, Mastro recupera i documenti toccati negli ultimi 30 giorni — il tuo lavoro in corso, non il tuo archivio. Esegue anche una pulizia una tantum perché la board parta ordinata: i lavori già pagati vengono archiviati, e i preventivi rimasti senza risposta da oltre 45 giorni vengono segnati come persi invece di fingersi trattative vive. Dopo quel primo import, ogni sincronizzazione copre l'insieme completo.
Le tue modifiche vincono
La sincronizzazione è non distruttiva. Un progetto che hai toccato in Mastro — rinominato, spostato, modificato — non viene mai sovrascritto dai dati bexio. Se i due un giorno non concordano, vale ciò che hai fatto tu a mano.
Se qualcosa non torna
Prima lascia passare qualche ora — la sincronizzazione segue una pianificazione, non è istantanea. Se la causa è un problema di connessione, la scheda bexio in Impostazioni → Connessioni lo segnalerà: vedi risolvere i problemi di connessione.